Sophie LEGEARD

Conseiller en gestion patrimoine Indépendante, je vous accompagne pour construire avec vous vos choix de placement, de protection et d’investissement.

Pour cela nous réalisons un Etat des lieux de votre situation Familiale , Financière et Fiscale,  nous définissons vos objectifs et nous travaillons ensemble pour trouver les solutions qui vous conviennent.

Ensuite et si vous le souhaitez je vous accompagne sur la mise en peuvre de ces solutions :

• Placement – pour vos avoirs personnels ou gestion de votre  trésorerie d’entreprise
• Investissement – SCPI, Location nue, meublée, nu-propriété, défiscalisation, viager
• Prévoyance – pour vous , vos proches ..

Chaque choix devra être dicté par votre horizon de placement  et votre « appétence » au risque

A votre service , bilan offert pour les membres de CRE !